An drei verschiedenen Orten der Erde werden gleichzeitig drei Agenten des britischen Geheimdienstes umgebracht. James Bond wird mit dem brisanten Fall beauftragt, der ihn nach New York führt. Dort stößt er auf den mysteriösen Unterweltboss Mr. Big, der ihn bereits als nächstes Ziel auserkoren hat. Bond kann jedoch entkommen und findet bald eine Verbindung zwischen Mr. Big und dem Diplomaten Katanga. Doch seine Spur führt noch viel weiter in die Unterwelt New Yorks.