Michael Keneely (Elliott Gould) und Grosso (Robert Blake) sind Polizisten beim Sittendezernat in Los Angeles. Inmitten eines Sumpfs aus Korruption und Gewalt versuchen die beiden, Gangsterboss Rizzo (Allen Garfield) zur Strecke zu bringen. Dabei stoßen sie auf Widerstand in den eigenen Reihen.