Han Chieh, ein Medium, dient dem Dritten Kronprinzen, um für einen Fehler aus seiner Kindheit zu büßen, indem er übernatürliche Störungen in der Menschenwelt beseitigt. Auf seinen Einsätzen trifft er die optimistische Studentin Yeh Tzu und den Ermittler Chang Min, die ebenfalls Geister wahrnehmen können. Gemeinsam geraten sie in tödliche Auseinandersetzungen mit dem rätselhaften und skrupellosen Chen Chi-sha. Gleichzeitig decken sie das Geheimnis um Wu Tien-chi auf, eine Macht, die das Gleichgewicht zwischen Menschen- und Dämonenwelt bedroht. Durch diese Ereignisse erkennt Han Chieh nicht nur den Wert seiner Fähigkeiten, sondern auch den tieferen Sinn seines Handelns neu.