Michael Kavanagh hat zwei Gesichter: Als rechte Hand seines Bosses Ronnie Phelan hat er mit gnadenloser Brutalität in Liverpool ein Kokainimperium aufgebaut. Wenn Ronnie sich bald in seine Luxusvilla in Spanien zurückgezogen hat, könnte Michael selbst zum Oberhaupt aufsteigen. Zugleich ist er auch der liebevolle Mann im Leben von Diana. Gemeinsam mit ihr möchte er eine Familie gründen - und muss enttäuscht feststellen, dass sie sich einer künstlichen Befruchtung unterziehen müsste. Doch dann drohen Michaels Welten zu kollidieren: Eine größere Ladung Drogen verschwindet - anscheinend gibt es in der Bande einen Maulwurf. Zudem kommen Ronnie und sein Sohn Jamie sich wieder näher. Michael muss für die sicher geglaubte Nachfolge kämpfen. Ein Kampf, der ihn alles kosten könnte, was ihm etwas bedeutet.