Im Büro der New Yorker CIA-Zweigstelle müssen zwei gegensätzliche Ermittler mit ihrem Team unterschiedliche Fälle aufklären und Kriminellen das Handwerk legen, die eine Gefahr für die USA darstellen. CIA-Agent Colin Glass eckt mit seinem losen Mundwerk gerne bei anderen Kollegen an und hält sich selten an die Regeln. Ihm gegenüber steht FBI-Agent Bill Goodman, der sich bei der Arbeit vornehmlich strikt an Vorschriften und das Gesetz hält. Schon bald müssen Glass und Goodman jedoch einsehen, dass sich ihre widersprüchlichen Persönlichkeiten als große Stärke bei ihrer gemeinsamen Arbeit herausstellen.