Als Kinder in ganz Washington anfangen, mit demselben imaginären Freund namens Drill zu sprechen, der sie zu gefährlichen Spielen überredet, schaltet das FBI die Kinderspezialistin Claire Bennigan ein. Während sich die Puzzleteile zu einem erschreckenden Bild zusammenfügen, muss die Menschheit einen Kampf gegen unsichtbare Kräfte führen, wenn sie überleben will.