Dagur der Wahnsinnige bricht aus dem Gefängnis aus und begibt sich in die unerforschten Gebiete, um eine Armada gegen Hicks und seine Drachenreiter aufzustellen. Als sie auf ein zylinderförmiges Objekt stoßen – das sie „Drachenauge“ taufen –, das Informationen über diese unbekannten Regionen liefert, durchkämmen Hicks und sein eigenwilliges Team das Gebiet auf der Suche nach Dagur sowie nach bislang unbekannten Drachenarten; schließlich verlassen sie Berk, um sich einen neuen, weit entfernten Stützpunkt namens „Drachenklippe“ (Dragon's Edge) zu errichten.